Hva er derivatmarkedet, og er det verdt å handle på det for en nybegynnerinvestor
Miscellanea / / April 14, 2021
Når du blir kjent med dette segmentet av børsen, må du være forberedt på å miste litt penger.
Hva er derivatmarkedet og hva som handles på det
Derivatmarkedet er et segment av børsen der kontrakter inngås med en bestemt periode. Dette er hovedsakelig futures og opsjoner. Og for å forstå derivatmarkedet, må du forstå hva det er.
Fremtid
Kort sagt, en futureskontrakt er en utsatt kjøps- og salgsavtale. Partene inngår en kontrakt, ifølge hvilken en av dem innen en viss periode må kjøpe varene til en forhåndsavtalt pris, og den andre må selge.
Hvis prisen på varene stiger innen den angitte timen, vil kjøperen vinne, hvis den faller, vil selgeren. Det vil si at fordelen med slike kontrakter er knyttet til evnen til å forutsi hvordan verdien vil endres, og på et lykkelig tilfeldighet.
Når det gjelder verdipapirer, i de fleste tilfeller, etter utløpet av kontrakten, selger ingen noe til noen. Partene fastsetter prisene for varene på datoen som er spesifisert i kontrakten, og "taperen" betaler "vinneren".
Forstå detaljene⏳💰
- Hva er futures, og hvorfor er de dårlige for å investere?
Alternativer
Alternativene er i utgangspunktet lik futures. Dette er også kontrakter for utsatt kjøp og salg, men det er en viktig forskjell.
En futures-kontrakt forplikter deltakerne til å gjøre en avtale på den bestemte dagen, dette er en hard uunngåelighet. Og kjøperen av opsjonen får rett, ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge (avhengig av kontrakten) eiendelen som ligger til grunn for opsjonen til avtalt tid. Det kan være et lager eller, for eksempel et edelt metall.
Det er viktig at en person kan kjøpe en opsjon og i henhold til vilkårene i transaksjonen, deretter fungere som både selger og kjøper av eiendelen.
For eksempel tar en kjøper en opsjon på en aksje og betaler 100 rubler for den til selgeren. I henhold til kontraktsvilkårene kan kjøperen kjøpe fra selgeren etter tre måneder dele for 1000 rubler - hvis han vil.
Hvis aksjen stiger i pris og koster minst 1200 rubler etter tre måneder, er det lønnsomt for kjøperen å kjøpe den. De totale kostnadene vil være 100 rubler mindre enn den nye verdien av verdipapiret: 1000 rubler per aksje og 100 rubler per opsjon. Men selgeren vil i dette tilfellet miste 100 rubler.
Hvis aksjen blir billigere, har kjøperen rett til å kansellere avtalen og tape 100 rubler betalt for eiendelen. Da tjener selgeren 100 rubler.
Hvorfor handle på derivatmarkedet
Futures og opsjoner har ingenting med konservativ investering å gjøre. Dette er spekulasjoner, som avgjøres i håp om at prognosene vil bli bekreftet, og flaks vil være på den næringsdrivendes side.
Hvis forventningene er oppfylt, kan du tjene mye. Men sjansene for å tape store summer i derivatmarkedet er også store.
I tillegg sikrer fagpersoner en portefølje av verdipapirer, det vil si at de beskytter den mot risiko. Dette kan for eksempel gjøres ved å selge futureskontrakter på verdipapirer som er bekymringsfulle. Hvis prisen stiger, vil den næringsdrivende tjene penger på verdipapirene selv, hvis de faller i pris - på futures.
Er det verdt å komme inn på derivatmarkedet
Eksperter er enige om at denne aktiviteten ikke er for nybegynnere.
Derivatmarkedet er ikke egnet for langsiktige og nybegynnere som tar de første skrittene for å redde kapitalen. Inngangen til derivatmarkedet er lav: det bør være nok penger bare for garantien. Og dette tiltrekker seg nykommere, som til slutt tjener som "kanonfôr" for stor fisk. Som et resultat mister uerfarne handelsmenn sparepengene sine, og mange er fortsatt i gjeld til megleren. Så det er bedre å starte med de tradisjonelle markedene: valuta og aksje.
Igor Faynman
ekspert på personlig økonomi og investeringsstyring
For å jobbe i derivatmarkedet, må man ta hensyn til et stort antall nyanser, sier Evgeny Marchenko, direktør for E.M. FINANCE. Denne delen er lite egnet investorer. Snarere er det for handelsmenn som er klare til å bruke en betydelig del av tiden sin på å lese diagrammer, analysere nyhetsbakgrunnen og andre aspekter.
En uerfaren investor har absolutt ingenting å gjøre i derivatmarkedet. Å bruke komplekse og avledede verktøy krever mer enn bare ferdigheter risikostyring, men også delta i din egen analyse, ikke fokusere på motstridende råd andre.
Evgeny Marchenko
Regissør E.M.FINANCE
Hvordan handle på derivatmarkedet
Hvis du føler at du er moden og forstår hvordan instrumentene fungerer, kan du prøve å komme inn på derivatmarkedet og få erfaring. Det viktigste er ikke å gå av balltre og fortsette med forsiktighet. Og også for å fordele beløpet du ikke har noe imot å miste, og være klar for det.
Hvis en nybegynnerinvestor ønsker å studere derivater som handles på derivatmarkedet, må han være forberedt på den negative opplevelsen av å miste et visst beløp. Uten dette er det umulig å forstå hvordan derivatmarkedet fungerer.
Oleg Bogdanov
ledende analytiker i QBF
I Russland er det et derivatmarked på børsene i Moskva og St. Petersburg. For å handle på det, trenger du megling eller individuell investeringskonto.
For private investorer er futures mer egnet for spekulasjoner enn opsjoner. For et lite beløp kan du få rettigheter til en betydelig eiendel. For eksempel, for $ 100, kontroller bevegelsen av en unse gull, som for tiden handler i $ 2000-området. Men hvis tilbudet faller, er det en risiko for å miste investeringen din og til og med komme i gjeld.
Elena Smirnova
Leder for investeringsinnhold på Banki.ru
Generelt sett må du være forberedt på å komme inn på derivatmarkedet. Lær først hva det er, og prøv deg på det tradisjonelle segmentet med handel med verdipapirer, i stedet for derivater i form av futures og opsjoner.
Spekulasjoner er en fullverdig jobb, men penger for det kan ikke bare betales, men også tas bort.
Les også🧐
- 12 beste gratis tjenester og online kurs for å lære deg å investere
- Hvordan aksjemarkedet fungerer og hva du trenger å vite for å bli medlem
- Hva er blue chips og hvorfor investere i dem
- Hva jeg skjønte da jeg begynte å handle på børsen